Le marché de la mémoire vive face au(x) mur(s) de l’IA

Les valorisations hors sol des géants de l'IA, ou les carnets de commande hallucinés qui n'existeront jamais ailleurs que dans des PPT, par exemple.

Ça commence à bouger dans les banques, et à essayer de faire quelques projections réalistes des chiffres annoncés par le secteur de l'IA et repris sans aucune critique par les médias tech, et les calculs se révèlent, pour rester soft, totalement foireux (à commencer par la prétention à construire d'énormes emprises au sol et leurs alimentations en moins d'un an).

Ça fait des mois qu'on entend parler de cette fameuse bulle

Ça fait moins de deux mois que c'est dans la presse généraliste, et que des dirigeants de banque commencent à alerter.

et les investissements suivent toujours.

Enfin, si on reprend ce que racontent les majors de l'IA sans aller regarder ce qu'il en est derrière réellement.

Twitter a mis 10 ans avant d'être rentable, facebook 5, snapshat je dirais 5-8 je ne sais plus trop.

Les sommes en jeu n'étaient pas aussi importantes, entre devoir vivre sur quelques milliards de dollars pendant qql années, et en cramer pls dizaines par mois, c'est pas du tout pareil. Surtout que les sites que tu mentionnes, on avait au moins des chiffres d'adoption à la hauteur des attentes et des prétentions, en phase avec le business model. L'IA ne fonctionne pas avec un modèle gratuit basé sur la pub.

Tesla je crois que ça doit être une quinzaine d'années.

Tesla, c'est avant tout Musk qui y a mis des billes avant que ça ne décolle vraiment, et pareil qu'au dessus, il y avait une feuille de route claire et presque crédible.

Bref, l'IA ça va prendre du temps, ce n' est que le début et on parle d'un domaine qui va s'intégrer dans tous les autres à termes...

Personne en a rien à foutre si c'est pas gratuit ou presque de l'IA. Au coût réel (va voir ce que facture repl.it), presque personne en voudra. Même aux tarifs très bas (et non rentables) actuels, le taux de transformation est ridiculement bas pour une techno censée changée le monde.

Mais effectivement, je pense que le fait que les grosses entreprises du LLM fassent autant le forcing pour pousser l'industrie à intégrer leurs LLM au cœur de leurs outils est une stratégie de la dernière chance : il faut que les LLM ne soient plus délogeables des ERP pour pouvoir forcer les clients à payer plein pot, et il faut que ça arrive avant qu'on se rende compte qu'à part ça, le business model est creux.

Rien que le militaire, ça risque de faire des sacrés contrats.

Le militaire, ce qu'il lui faut, c'est du volume et des hommes. L'IA c'est un plus qui sera donc nécessaire (parce que tout le monde l'aura), mais c'est pas l'IA des majors de la genAI qui va être dans les armes et les processus de décision. Si tu regardes aux USA, où les majors de la genAI ont un peu l'oreille du patron, que vient de décider Trump pour dépenser dans la défense ? De l'IA ? Certes un peu, mais surtout : un successeur pour le F-35, et un cuirassé vaporware qui va mettre à mal la suprématie américaine sur les mers. Des programmes à faire pâlir les investisseurs de la silicon valley : un Trump class coûtera 8 à 13 milliards, et il est question d'en produire 22.

c'est que la guerre de brouillage est aussi importante que la guerre terrestre en soit.

Ce que la guerre en Ukraine nous aura appris, c'est qu'à partir en slip pour envahir un pays, tu finis par survivre d'expédients low cost pour compenser toutes les carences de ton armée (manque d'obus, de tubes, de missiles, d'avions et de moyens de brêchage). Ce qu'on voit en Ukraine, c'est pas l'émergence d'une enième Wunderwaffen game-changer (ça n'existe pas), mais un outil qui répond à un besoin immédiat dans un contexte donné.

Tout (notre budget défense, notre stratégie) mettre dans du drone low cost et de l'anti drone low cost, c'est bien la dernière des conneries à faire. Pour citer approximativement Ulrike Franck (analyste sécurité) : "une fois qu'on aura mis en place notre mur anti drones, qu'est-ce qui empêchera Poutine de se dire 'tiens, envoyons des missiles' ?"

Vous savez quel système d'arme permet à la Russie de grignoter du terrain ? Un truc encore plus low cost mais bien plus impactant que le drone munition FPV : la bombe planante. C'est avec ça que les Russes arrivent à percer des lignes bien retranchées sur lesquelles les drones ne peuvent rien faire.

Ce sera cool quand il y aura des datacenters "gigowattiques" partout (on y croit à mort), et plus aucun terminal en état d'utiliser des applis enrichies pourries à l'IA.