AWS et OpenAI signent un accord à 38 milliards de dollars sur sept ans

La collaboration, qui débute immédiatement, prévoit déjà 38 milliards de dollars de dépenses sur sept ans, mais ce montant peut être amené à croître, affirment d'emblée les deux nouveaux partenaires. Amazon Web Services (AWS) et OpenAI ont en effet formalisé un accord stratégique de grande ampleur le 3 novembre, selon les termes duquel le premier mettra à la disposition du second ses infrastructures informatiques dans toutes les régions du monde.

Un nouveau client de taille et une infra à construire pour AWS

À très court terme, l'accord prévoit qu'OpenAI déploie ses modèles sur les infrastructures actuelles d'AWS, pour l'entraînement ou pour la fourniture du service ChatGPT aux clients finaux. Mais il est aussi question qu'Amazon construise des capacités fléchées vers OpenAI, avec un premier jalon (non chiffré) fixé à fin 2026, puis un programme d'expansion à partir de 2027.

« L'infrastructure qu'AWS est en train de construire pour OpenAI présente une architecture sophistiquée optimisée pour une efficacité et des performances maximales en matière de traitement de l'IA », promet Amazon, selon qui l'entreprise de Sam Altman va ainsi accéder à des « centaines de milliers de GPU NVIDIA », avec la possibilité d'associer ces derniers à des « dizaines de millions de CPU » pour sous-tendre le développement de ses produits commerciaux.

Si les deux partenaires communiquent sur l'enveloppe financière globale du contrat, aucun détail chiffré n'est donné, ni sous forme de nombre de machines, ni même sous forme de puissance électrique associée, quant à la capacité réelle des infrastructures prévues. AWS évoque simplement le recours à deux générations de puces NVIDIA (les GB200 et GB300 de classe Blackwell), et vante les mérites de l'interconnexion directe entre ces GPU et ses serveurs EC2.

En dépit de ce flou relatif, les 38 milliards de dollars annoncés ont fait gagner quelques points à l'action Amazon en bourse, alors que cette dernière caracolait déjà à des plus hauts historiques suite à la publication de ses derniers résultats financiers, le 30 octobre dernier. Avec 33 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le trimestre, en hausse de 20 % sur un an, la division cloud AWS était déjà sans aucun doute la principale raison de cette envolée boursière.

OpenAI diversifie ses partenariats

Quelles que soient les incertitudes qui entourent la vague de l'IA, AWS peut se targuer de compter un nouveau client prestigieux. OpenAI assure de son côté une forme de diversification nouvelle dans les ressources informatiques mises à sa disposition. Une approche plus œcuménique, rendue possible par l'évolution récente du contrat stratégique qui unit l’entreprise de Sam Altman à son partenaire historique et jusqu'ici exclusif en matière de cloud, Microsoft.

Fin octobre, les deux entreprises ont en effet renégocié les termes de leur contrat pour préparer la transformation d'OpenAI en une entreprise à but lucratif (même si toujours placée sous le contrôle d'une structure à but non lucratif). Selon les nouvelles conditions, OpenAI s'engage à consommer 250 milliards de dollars de cloud chez Microsoft Azure, mais se voit dans le même temps libéré de son exclusivité.

L'éditeur de ChatGPT, qui consomme le cash à vitesse grand V et étudie, d'après la rumeur, la possibilité d'une entrée en bourse à horizon 2026 - 2027, peut donc aller démarcher de nouveaux partenaires pour sécuriser les ressources informatiques nécessaires à la croissance stratosphérique envisagée par Sam Altman. Une valse des contrats, ou plutôt des promesses d'achat, qui porterait déjà sur des montants de l'ordre de 1 000 milliards de dollars...

S'assurer une présence chez Amazon, leader du secteur du cloud public, peut, dans ce contexte particulièrement spéculatif, être vu comme un élément de réassurance, et pas uniquement face aux problèmes de concentration illustrés par les récentes pannes mondiales d'AWS et d'Azure. Ce faisant, OpenAI met en effet un pied chez l'un des principaux partenaires de son concurrent Anthropic, éditeur des modèles Claude. Et confirme ainsi son ambition de devenir le barycentre des infrastructures mondiales dédiées au calcul IA...