Atos a annoncé vendredi soir (.pdf) avoir recueilli le « très large soutien » de ses actionnaires et de ses créanciers financiers autour de son projet de plan de sauvegarde accélérée, dessiné début juillet. Fort de ce suffrage, validé par les administrateurs judiciaires en charge du dossier, le groupe informatique présentera son plan le 15 octobre prochain devant le tribunal de commerce de Nanterre.
La direction espère une décision favorable sous deux semaines, qui lui permettrait d’enclencher les principales manœuvres financières du plan. Celui-ci prévoit notamment la conversion en capital de 2,9 milliards d’euros de dette, sur les 4,8 milliards d’euros de créances qui étouffent aujourd’hui la trésorerie du groupe.
Les principaux créanciers du groupe acceptent par ailleurs de soutenir une nouvelle vague de financements. Réalisée sous forme de dette et d’apport au capital, elle doit permettre d’injecter entre 1,5 et 1,675 milliard d’euros dans les finances d’Atos. Elle intègre une augmentation de capital proposée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) aux actionnaires existants, qui se verront cependant massivement dilués à l’issue du processus.
« En parallèle, le groupe Atos a obtenu des financements intérimaires de la part de l’État, par l’intermédiaire du Fonds pour le Développement Économique et Social (FDES), de porteurs d’obligations et de créanciers bancaires, pour un montant total de 800 millions d’euros », indique le groupe dans la dernière version du document de présentation de son plan, datée du 16 septembre dernier (.pdf).
Le dossier des activités « stratégiques » d’Atos, dans la défense, la sécurité ou l’énergie, n’est pas couvert par ce projet de plan, mais il aurait lui aussi avancé. D’après Marianne, c’est finalement l’État et Thalès qui avanceraient ensemble sur le sujet.
Après l’échec des tentatives de rachat menées par le consortium Onepoint d’un côté, et la holding de Daniel Kretinsky de l’autre, c’est l’opération de la dernière chance pour Atos – 90 000 salariés dans le monde, 10,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023 – dont la capitalisation boursière ne représente plus aujourd’hui que 75 millions d’euros.
Le siège social d’Atos à Bezons en région parisienne – crédit Atos 
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