Comme chaque trimestre, l’Arcep fait le point sur le marché mobile. Après une première moitié d’année fortement marquée par la crise sanitaire, qu’en est-il du troisième trimestre ? La croissance est (timidement) au rendez-vous, mais les demandes de portabilités ne décollent toujours pas.

2020 est une année à part, à plus d’un titre. Le coronavirus, la crise sanitaire et les mesures de confinements ont très fortement marqué de leurs empreintes les bilans trimestriels des uns et des autres. Les quatre opérateurs nationaux s’en sortent par contre bien, et affichent tous une croissance de leurs revenus sur les six premiers mois de l’année. 

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L’Autorité de régulation des télécoms (Arcep) vient de mettre en ligne son observatoire des marchés des communications électroniques en France pour le troisième trimestre. Ce sera le seul de cette année à ne pas avoir été touché par des mesures de confinement au niveau national.

77,602 millions de cartes SIM dont 75,482 millions actives

Le nombre de cartes SIM (hors MtoM) grimpe de 558 000 en trois mois, pour arriver à 77,602 millions au 30 septembre 2020, soit un taux de pénétration de 115,6 % de la population (base INSEE avec une population de 67,115 millions). Pour rappel, les deux précédents trimestres étaient en recul de 123 000 et 27 000.

Comme toujours, ce sont les forfaits qui tirent le bilan vers le haut avec 610 000 de plus, alors que les cartes prépayées chutent de 52 000. Le régulateur rappelle que leur évolution « avait été fortement impactée par le confinement (- 500 000 au deuxième trimestre 2020) ». Elles sont néanmoins en perte de vitesse depuis des années.

Autre indicateur intéressant, le nombre de cartes SIM active sur le troisième trimestre : 75,482 millions, soit 97,3 % du total. Là encore c’est une belle augmentation de 739 000 après deux trimestres de baisse. Cette croissance est quasiment identique à celle du troisième trimestre 2019.

Les MVNO représentent 11,3 % du marché… pour l’instant

Dans le détail, la métropole rassemble 75,039 millions de cartes, dont 73,134 millions actives (+ 738 000). Les opérateurs de réseau que sont Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR se partagent toujours la part du lion avec 66,577 millions de SIM. Les 8,462 millions restantes reviennent aux opérateurs virtuels (MVNO).

Ils représentent 11,3 % du marché, en hausse de 0,3 point. Le même pourcentage que les deux derniers trimestres de 2019. Le troisième trimestre permet donc simplement de revenir au niveau d’avant la crise sanitaire, pas de gagner des parts de marché. Cette topologie du marché devrait néanmoins changer rapidement.

Bouygues Telecom a pour rappel annoncé en juin le rachat d’Euro-Information Telecom (Cdiscount, NRJ, Crédit Mutuel, CIC, Auchan), un opérateur virtuel qui revendique 2 millions de clients. Aux dernières nouvelles, cette opération devrait être finalisée d’ici la fin de l’année.

• Bouygues Telecom va racheter Euro-Information Telecom (Cdiscount, NRJ, Crédit Mutuel, CIC, Auchan)

La part de marché des MVNO devrait ainsi fortement baisser. Il faudra alors voir comment vont évoluer les chiffres des recrutements des autres MVNO, Euro-Information Telecom était un poids lourd dans son domaine.

Cdiscount et NRJ mobile sont des habitués des offres promotionnelles à prix cassé, mais souvent pour un temps limité, de six à douze mois. Cdiscount propose par exemple un abonnement sans engagement avec 60 Go de 4G à 3,99 euros par mois seulement pendant six mois, puis 14,99 euros ensuite.

Portabilité : 2020 ne devrait pas rester dans les annales

L’année 2020 n’aura pas brillé sur la portabilité. Après des petits scores de 1,4 et 1,1 million sur les deux premiers trimestres, il est désormais question de 1,5 million. Un chiffre comparable à celui du troisième trimestre 2019 ; la fin du confinement n’a donc pas eu d’effet « waouh » sur ce point. Il faudra voir si l’arrivée de la 5G changera la donne.

Les opérateurs pourront commencer à déployer la 5G sur la bande des 3,5 GHz à partir du 18 novembre pour rappel, même s’il faudra certainement attendre quelques jours de plus. Orange a par exemple déjà annoncé que ce serait pour décembre, alors que Bouygues parle de la fin de l’année. Il sera pour autant inutile de se ruer dans un premier temps, seules quelques villes devraient être couvertes.

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Les forfaits libres d’engagement continuent de grimper doucement, pour atteindre 49,241 millions de lignes, dont 45,459 millions pour les seuls clients résidentiels (sans les professionnels donc), soit un taux de pénétration de 77,6 % en hausse de 0,6 point.

Croissance à Mayotte et la Réunion, le MtoM ne connait pas la crise

En outre-mer, c’est toujours assez inégal. Il y a 2,563 millions de cartes SIM actives, un chiffre en baisse de 17 000 sur trois mois. La Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy perdent 8 000 cartes pour arriver à 531 000. La Guyane en perd 6 000 à 283 000, contre 9 000 pour la Martinique à 515 000.

Bref, l’Arcep parle d’un repli « généralisé à tous les départements de la zone Antilles-Guyane ». À Mayotte et à la Réunion par contre, c’est le contraire : les deux départements sont en hausse de 3 000 SIM chacun, avec respectivement 267 000 et 888 000 cartes.

Enfin, sur le marché MtoM, on note une franche diminution de la croissance, mais celle-ci reste tout de même positive sur les neuf premiers mois de 2020. Il y a désormais 21,822 millions de cartes, en hausse de 334 000 sur le trimestre, contre 126 000 au second trimestre (cette diminution était dûe à de la « baisse de l’activité économique lors du confinement ») et 500 000 au premier.