Déjà très puissant en France, au Royaume-Uni et en Pologne, Orange semble aussi vouloir devenir un acteur majeur dans un autre pays européen : l'Espagne. L'opérateur historique français vient ainsi d'annoncer avoir proposé 3,4 milliards d'euros pour racheter Jazztel, dernier acteur indépendant du marché de la télécommunication de l'autre côté des Pyrénées.

Orange, futur n°2 du haut débit fixe en Espagne

Si le marché des télécoms est très mouvementé ces derniers temps en France ou encore en Allemagne, c'est aussi le cas en Espagne. En mars dernier, peu avant le rachat de SFR par Altice/Numericable, le géant britannique Vodafone frappait un grand coup au pays de Picasso en croquant le câblo-opérateur Ono pour 7,2 milliards d'euros. Le même mois, Orange et Vodafone ont créé une entreprise commune afin de se développer dans la fibre optique.

Et voilà donc que le Français compte mettre la main sur Jazztel. Après s'être désengagé de la Suisse ou encore de l'Autriche ces dernières années, l'opérateur, initialement troisième sur le sol espagnol derrière les géants Movistar (Telefonica) et Vodafone, tente de rattraper ses concurrents. Affichant une très forte croissance interne depuis plusieurs trimestres, Orange Espagne mise aussi sur une croissance externe. Il a par exemple racheté la branche espagnole de Simyo il y a deux ans et une offre concrète pour Jazztel a été posée sur la table cette semaine vient-on d'apprendre.

« Avec cette acquisition, Orange donnerait naissance au deuxième opérateur télécom sur le haut-débit fixe et l’un des plus dynamiques dans le mobile en Espagne, accélérant ainsi la convergence de ses clients » résume l'opérateur dans son communiqué. C'est effectivement la clé d'une telle acquisition : doubler Vodafone et devenir à la fois un géant dans le fixe et le mobile, à l'instar d'autres territoires comme la France.

Le principal actionnaire a déjà donné son accord

Orange précise avoir proposé 13 euros par action, « soit une prime de 34 % sur la moyenne pondérée des cours de clôture des trente derniers jours de bourse ». Les rumeurs de ces derniers jours ont toutefois fait grimper le titre à près de 12 euros. Une action qui a encore progressé aujourd'hui (à près de 13 euros) suite à la publication du communiqué de presse officiel de l'opérateur français. L'offre de ce dernier valorise en tout cas Jazztel à près de 3,4 milliards d’euros.

Le Français précise qu'il lui suffit d'acquérir 50,01 % de Jazztel pour en prendre le contrôle et que le principal actionnaire « s'est engagé à apporter ses 14,5% du capital à l'offre ». Qui plus est, certains dirigeants et membres du conseil d'administration de Jazztel se sont aussi engagés.

Cet opérateur indépendant compte tout de même environ 1,5 million de clients et Orange annonce pouvoir réaliser des synergies estimées à 1,3 milliard d’euros. On notera toutefois que si Jazztel a fortement progressé en bourse, ce n'est pas le cas d'Orange qui chute de plus de 2 % à Paris au moment où nous rédigeons ces lignes.